3月28日，今日盘前市场要闻包括：上交所27日共受理8家企业科创板上市申请上交所表示，对科创板企业的发行上市审核包括受理和审核问询两个主要环节。在受理环节，仅是对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对，并不表示一定能够通过；证监会副主席阎庆民：证监会毫不动摇地推进资本市场健康发展，服务军工企业高质量发展。

　　隔夜外盘

　　每日精选

　　上交所：27日共受理8家企业科创板上市申请，8家企业包括华兴源创、微芯生物、特宝生物、二十一世纪空间技术、虹软科技、光峰科技、贝斯达、科大国盾。上交所表示，对科创板企业的发行上市审核包括受理和审核问询两个主要环节。在受理环节，仅是对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对，并不表示一定能够通过。

　　证监会副主席阎庆民：为深入贯彻落实国家军民融合战略，推动提升军工上市公司质量，要做到“三个坚持”：军工上市公司要坚持聚焦主业，充分借助资本市场，提高核心竞争力；证监会毫不动摇地推进资本市场健康发展，服务军工企业高质量发展；协会要坚持发挥自律组织优势，在落实军民融合发展战略、提高上市公司质量上继续发挥作用。

　　美国经济分析局：周三公布的贸易数据显示，美国1月出口反弹并结束连续三个月连续下滑态势，美国对中国1月贸易逆差收窄。数据显示，美国对中国1月贸易逆差344.7亿美元，去年12月为逆差368.3亿美元。美国1月对中国出口跌至八年以来新低。机构评论称，因大豆购买量增加，使得出口在连续三个月下滑后出现反弹。

　　顺灏股份：27日晚公告，近日，国家禁毒委员会办公室下发了“关于加强工业大麻管控工作的通知”。公司会严格遵守国家法律法规、监管规定及其他相关管理制度。公司工业大麻相关业务可能面临政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发操作风险、合作不确定性等。

　　中兴通讯：3月27日晚间公告称，公司2018年实现营业收入855.13亿元，同比下降21.41%；净利润亏损69.84亿元，公司上年同期盈利45.68亿元。基本每股收益-1.67元。此外，公司预计2019年一季度净利润为8亿元-12亿元。公司上年同期亏损54.07亿元。

　　宏观经济

　　中国政府网：李克强总理3月27日上午在海南省海口市考察金盘智能科技股份有限公司。企业负责人说，国家减税降费红利预计使企业税费负担今年可减少2000多万元，相当于利润多增长10%。总理听后高兴地说，你们企业名称“金盘”寓意很好。财税部门必须把政府承诺的更大规模减税红利铁定送到企业手中，助力企业打好“金算盘”，进而扩大生产规模，带动更多就业，增加企业利润和职工收入。

　　澎湃新闻：3月27日，财政部副部长程丽华在国务院政策例行吹风会上表示，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，其中，减税降费又以减税为主体，大约占七成。程丽华表示，如果说年初出台的小微企业普惠性减税政策是今年更大规模减税的一道“开胃菜”，那么此次增值税改革措施就是一道“主菜”，更是一道“硬菜”。

　　中证网：3月27日，在博鳌亚洲论坛2019年年会分论坛结束后，国资委主任肖亚庆在回应“外资参与国企改革优先领域”问题时透露，我们已经公布了很多领域，在电力、石油石化、建筑工程等领域，现在已经有很多公司开始合作。此外，肖亚庆还透露，第四批混改试点名单很快要公布。当被问到今年是否有央企“压减”目标时，他回答，不以数量为根本目标。

　　新华网：继2018年批准7家外资银行和保险法人机构设立申请后，银保监会近期又批准3项市场准入和经营地域拓展申请，分别为：中英合资恒安标准人寿保险有限公司筹建首家外资养老保险公司恒安标准养老保险有限责任公司、美国安达集团增持华泰保险集团股份有限公司股份、香港友邦保险公司参与跨京津冀区域保险经营试点。

　　新华社：国务院副总理韩正26日到国家医疗保障局调研。韩正观看了打击欺诈骗取医保基金专题片，随后主持召开座谈会，听取关于加强医保基金监管、建立医保待遇清单管理制度、做好高血压和糖尿病门诊保障、建立医保药品目录动态调整机制等工作的汇报，研究部署2019年医保重点工作。

　　应急管理部：召开进一步加强安全生产工作视频会议，会议要求，近期应急管理部门将开展为期1个月的危化品、煤矿、非煤矿山、消防四个行业领域专项执法检查，深入组织“专家指导服务团”和“安全执法服务团”，帮助基层弥补专业监管能力不足问题，及时发现消除隐患。

　　香港金管局：发放首批3张虚拟银行牌照，正在积极推进其他5家。渣打银行、中银香港与怡和集团组合、众安在线获得香港金管局首批虚拟银行牌照。

　　国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%。剔除春节因素，规模以上工业企业利润总额与上年同期持平略降。

　　央行：3月27日，央行公开市场无逆回购操作，连续第六日暂停逆回购操作，无逆回购到期。

　　Shibor：3月27日，隔夜SHIBOR报2.2860%，下降20.9个基点。7天SHIBOR报2.7970%，上升9.3个基点。14天SHIBOR报2.9320%，上升3.1个基点。1个月SHIBOR报2.8430%，下降1.9个基点。

　　行业动态

　　怀新资讯：据尿素网数据，近期尿素市场持续上涨，主产区价格已全面突破2000元/吨，交投氛围继续好转。27日，山东、河北等地尿素价格上调10-50元/吨，山东地区中小颗粒出厂价已达到2030-2080元/吨，近两周累计涨幅已超过6%。分析认为，需求方面，北方地区按需采购为主，南方部分地区清明节前后将有水稻用肥，这为南方部分地区行情形成支撑。相关公司有四川美丰、华鲁恒升、鲁西化工等。

　　怀新资讯：据外媒报道，欧盟委员会于26日通过一项新规，规定2022年5月后欧洲销售的所有新车需要采用限速技术，包括安装限速器、自动紧急制动装置(AEB)、电子记录仪和监控驾驶员注意力水平的系统。业内表示，汽车电子主动安全是大势所趋，目前处于高速发展的状况。相关公司有路畅科技、索菱股份、均胜电子等。

　　中证资讯：近日，华为副董事长胡厚崑在演讲中提到5G的话题。胡厚崑认为5G将是VR/AR引爆需求的推手，并透露华为将会在今年下半年推出一款颠覆性VR终端。随着5G进程稳步推进，预计2019年试商用、2020年试商用背景下VR/AR加速普及，华为供应链相关公司有望受益。相关公司有信维通信、星星科技、易尚展示。

　　中国证券报：记者确认，日前，国家禁毒委员会办公室已下发“关于加强工业大麻管控工作的通知”。通知提出，《1961公约》规定，工业用大麻限于纤维和种子，其他用途的种植排除在外。同时，通知要求各省市自治区禁毒部门要严把工业大麻许可审批关。通知声明，我国目前从未批准工业大麻用于医用和食品添加，各地要严格遵守规定。

　　中新网：27日，在博鳌亚洲论坛年会举办期间，海南在博鳌乐城开展智能网联汽车及5G应用试点项目，邀请观众及媒体记者体验智能网联(自动驾驶)汽车，中国电信、中国移动等运营商现场演示了5G手机、用户终端设备、远程医疗等依托5G网络的设备与手段。

　　国家广播电视总局：27日在北京召开全国IPTV建设管理工作会议。会议要求，认真开展IPTV专项治理工作。广电总局决定自4月份开始在全国统一开展IPTV专项治理(包括以互联网电视形式开展的IPTV业务)，严查各种违法行为和违规内容。

　　中国新闻网：由尼尔森网与蜻蜓FM联合发布的《网络音频节目用户研究报告》显示，2018年，网络音频节目听众规模达6.61亿，其中超三成听众购买过付费网络音频节目，41.18%的听众表示愿意为网络音频节目付费。

　　股市聚焦

　　中国基金报：近日，混沌天成期货股份有限公司董事会会议审议的一份议案显示，葛卫东转让了旗下私募证券管理人混沌道然资产管理有限公司的控制权。葛卫东靠期货投资起家。据传其2000年开始从事期货投资，其间两次爆仓；2004年之后迅速崛起，最终将100万资产做成了150亿。2018年胡润百富榜显示，葛卫东以160亿元身家位居第211名，较2017年排名上升5位。

　　中证报：近日，中国金融期货交易所举办了2019年国债期货策略交流会与会专家认为，国债期货作为便捷高效的风险管理工具，是有活力、有韧性的资本市场不可分割的组成部分。下一步，应进一步完善国债期货产品体系，积极推动商业银行、保险公司等机构投资者参与国债期货，并推进市场的对外开放。

　　证监会：27日披露的信息显示，芯片企业澜起科技完成上市辅导，拟登陆科创板。澜起科技2018年实现净利润7.37亿元。

　　公司新闻

　　中国国航：2018年净利73.36亿元，拟10派1.03元

　　上港集团：2018年净利下降10.92%，拟10派1.54元

　　江铃汽车：2018年净利0.92亿元，同比降87%

　　美克家居：2018年净利4.51亿元，同比增23.5%

　　苏奥传感：2018年净利同比降14%，拟10转8派1.6元

　　东方雨虹：2018年净利15.08亿元，同比增22%

　　全柴动力：2018年净利3968万元，同比下降35%

　　恒源煤电：2018年净利同比增10.5%，拟10转2派4.1元

　　苏泊尔：2018年净利同比增26%，拟10派10.2元

　　海通证券：2018年净利52.11亿元，同比下降39.54%

　　星宇股份：2018年净利润同比增29.91%，拟10派9.9元

　　聚隆科技：实控人及其一致行动人拟减持不超6%股份

　　鹭燕医药：股东拟减持不超1%股份

　　华昌化工：一季度盈利预计同比增长1652%-1970%

　　浙江永强：一季度净利润预增671%-846%

　　恒大高新：一季度盈利预计同比增54.52%-103.69%

　　顺灏股份：公司工业大麻相关业务可能面临政策变动等风险

　　恒天海龙5连板：公司未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联

　　云天化澄清：公司没有工业大麻相关业务

　　双星新材：公司成为三星VD核心合作伙伴

　　太平洋：证券回购合同纠纷案累计涉案金额超20亿元

　　数据港：与阿里云签订业务合作协议、

　　研报头条

　　机构论市

　　楼市观察

　　澎湃新闻：3月27日，博鳌亚洲论坛2019年年会在海南博鳌举行。媒体见面会上，对于中国人民大学副校长吴晓求日前表示的“从理论和法律层面都找不到征房地产税的理由”，中国财政科学研究院原院长贾康回应称，“这么多年一直有人说房地产税的推行有法理上的硬障碍。但实际上比照国际上的案例，从实践和理论上来说，征收房地产税是没有硬障碍的。”

　　住建部网站：2018年，全国共发生房屋市政工程生产安全事故734起、死亡840人，与上年相比，事故起数增加42起、上升6.1%，死亡人数增加33人、上升4.1%。

　　国际资讯

　　东方财富网：德国周三以负收益率发行国债，为2016年以来首次。负收益率意味着投资者会因持有债券到期而亏损。数据显示，全球负收益债务总额上周五开始飙升。分析指出，导致全球债市崩盘的原因有很多，最直接的就是美国和欧洲这两大世界主要经济体疲软的经济数据。市场预期美联储的政策将变得更为谨慎，最终将带来降息。这也导致欧洲、英国、日本等央行也普遍出现了宽松政策预期。

　　新浪：J.D.Power和LMC Automotive预计，美国3月汽车零售量将达到119.5万辆，较上年同期下滑3.4%。今年第一季度的销售将是自2013年以来最低的，总体零售量预计达到294万辆，同比下滑4.9%。

　　欧洲央行执委Mersch:我们仍在持续评估我们采取的措施的影响，尤其是负利率对银行盈利能力等方面的影响。

　　欧洲理事会主席Tusk:4月12日是一个新的英国脱欧的关键点。欧盟必须代表应该上百万希望留在欧盟的人。关于英国脱欧的一切都已经说过了。

　　美国：3月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 8.9%，前值 1.6%。

　　美国统计局：美国1月原油出口量为258万桶/日，去年12月为251万桶/日。