1月15日，今日盘前市场要闻包括：李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。发改委披露今年“建设”发力五大方向，加强人工智能等新型基础设施建设。

　　外盘综述

 

　　欧美股市集体下挫，纳指跌近1%，美股新一轮财报季拉开序幕。

　　每日精选

　　国务院：召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。会议表示，坚持不搞大水漫灌，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。

　　国家发改委：今年在投资上将聚焦五个方面，一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务能力建设，推进养老、健康、教育等补短板投资力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。

　　外汇局：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。国金证券表示，进一步实施“对外开放”，对A股短期影响其象征意义大于实际意义，中长期有利于A股市场走好。

　　国家发改委：油价“五连跌”局面结束！2019年第一涨来了。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨上调105元、柴油每吨上调105元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.08元；95号汽油每升上调0.09元；0 号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花4元。

　　宏观经济：

　　国务院：印发《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》强调，着力激发全社会参与消费扶贫的积极性，着力拓宽贫困地区农产品销售渠道，在生产、流通、消费各环节打通制约消费扶贫的痛点、难点和堵点，推动贫困地区产品和服务融入全国大市场。

　　澎湃新闻：接近监管层人士表示，科创板将会牢牢盯住“科技+创新”的国家战略，立足于科创企业的特点和需求，提高资本市场对接科技创新企业的能力，包括提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度，让境内投资者直接分享到科创企业和国民经济的成长红利。

　　商务部：1月14日发布数据，2018年1-12月，我国新设立外商投资企业60533家，同比增长69.8%，实际使用外资8856.1亿元人民币，同比增长0.9%。2017年，这一数据为8775.6亿元。2018年，我国吸引外资呈现出制造业领域快速增长，中西部地区快速增长，外资大项目快速增长等特点。

　　中国新闻网：2018年中国外贸“成绩单”公布，进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高。其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。中国2018年出口按人民币计同比增长7.1%，进口同比增长12.9%，全年贸易顺差2.33万亿元人民币。

　　银保监会：发布《关于推进农村商业银行坚守定位强化治理提升金融服务能力的意见》。《意见》专门制定了监测和考核农村商业银行经营定位和金融服务能力的一套指标体系，主要包含了经营定位、金融供给、金融基础设施、金融服务机制等4大类15项指标，对科学合理监测、考核和评价农村商业银行支农支小金融服务情况将起到有力的支撑作用。

　　新华网：日前，河北省政府办公厅印发《河北省关于完善促进消费体制机制实施方案(2019-2020年)》，通知涉及住房、健康、收入、出行、消费等方方面面。全文中有一行写道，“落实带薪休假制度，鼓励错峰休假和弹性作息，在有条件的地区探索实施周五下午加周末的‘2.5天小长假’政策措施。”

　　新华社：从北京市两会了解到，2018年北京市地区生产总值站上新台阶，同比增长6.6%左右，预计GDP将超过3万亿元。这是继上海后中国第二个GDP超过3万亿元的城市。

　　央行：1月14日，中国央行公开市场进行200亿元28天期逆回购操作，800亿元7天期逆回购操作；有800亿元14天逆回购到期。(注：此为央行2018年6月来首次进行28天期逆回购操作。)

　　Shibor：1月14日，隔夜SHIBOR报1.8780%，上升17.0个基点。7天SHIBOR报2.6290%，上升7.4个基点。14天SHIBOR报2.5410%，上升2.6个基点。1个月SHIBOR报2.7750%，上升0.3个基点。

　　行业动态

　　新华社：中国钢铁工业协会会长于勇14日表示，我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标。目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

　　央视：2019年春晚将在深圳分会场实行4K超高清内容的5G网络传输。这是我国首次进行5G网络下的4K高清电视传输。

　　中汽协：2018年汽车销量报2808万辆，录得1990年来首次年度下降。2018年乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。

　　中国网：1月14日消息，国新办就探月工程嫦娥四号任务有关情况举行发布会，国家航天局副表示，以嫦娥四号任务圆满成功为标志，我国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕。嫦娥五号月面采样返回任务将于今年年底左右实施，我国首次火星探测任务将于2020年前后实施。

　　民航局：下一步，民航局将继续不断完善北斗星基增强系统民航应用验证评估技术文件，按照系统建设方要求，积极做好相关验证评估与应用工作，推动中国民航早日全面应用“中国导航系统”，对北斗三号系统产生巨大的行业支撑与价值提升作用，助推北斗三号系统早日服务全球民航。

　　中国国家药监局：药品审评审批制度改革以来，国家药监局加快境外已上市临床急需新药在境内上市。目前已经有8个新药在国内上市，2019年还将有大量境外新药上市。

　　世界黄金协会：最新数据显示，2018年，全球黄金ETF规模增长3%至1006亿美元，是2012年以来首次突破1000亿美元大关。分析称，全球金融市场的不确定性增加拉升了避险需求，黄金因此受到投资者青睐。

　　怀新资讯：德国公司MEMBRASENZ11日宣称开发出一种独特复合膜，结合非贵重催化剂，可为碱性水电解提供经济有效的平台，加快和提高制氢效率，有望减少电力消耗以及数十亿运营成本。未来几年全球氢气生产需求将呈指数级增长，氢气年产量将超5000万吨，到2025年将增长六倍。相关公司有金鸿控股、英力特。

　　中证资讯：日本流感大爆发，2019年首周新增流感患者超过50万人。气温的巨大起伏是流感高发的诱因之一，近来全国各地流感病例数量出现明显增长，流感疫情进入高发期，奥司他韦的生产商东阳光药和连花清瘟生产商以岭药业均表示，公司相关产品的出货量较往常呈倍数增长。相关公司有东阳光科、海正药业、上海医药、以岭药业等。

　　怀新资讯：14日，苹果正式对外宣布，智能音箱HomePod将会在1月18日于中国内地及香港地区开卖，售价为国行2799元人民币，港行2799港元。据IDC数据显示，2018年Q3季度HomePod以4.8%的份额排在第六位。随着HomePod进入中国市场，HomePod销量有望进一步提升，产业链相关公司望受益。相关公司有赛腾股份、新纶科技。

　　公司新闻

　　【定增并购】

　　通化金马：继续推进并购重组事项

　　华夏幸福：14亿元收购新城开封、嘉兴孔雀城少数股权

　　申华控股：申请中止非公开发行股票事项审核将适时申请恢复审核

　　星源材质：定增申请获证监会审核通过

　　【增减持】

　　三七互娱：股东汇添富基金拟减持不超1%股份

　　天茂集团：控股股东已累计增持2亿元股份

　　ST岩石：五牛基金方面累计增持公司2%股份，完成增持计划

　　神雾节能：股东拟减持不超3%股份

　　隆盛科技：股东领峰创投拟减持不超1%股份

　　朗源股份：控股股东及其一致行动人拟合计转让5%股份

　　长春经开：董事长等累计增持公司1.75%股份完成增持计划

　　三盛教育：股东拟减持不超6%股份

　　阳光城：73名员工响应增持倡议，斥资3639万元购入672万股

　　浙江东方：年内拟择机处置所持海康威视、华安证券股票

　　渝三峡A:减持计划届满，未减持北陆药业股票

　　【业绩快报】

　　保利地产：2018年净利润同比增超两成

　　新华制药：2018年净利同比增近两成

　　新宙邦：2018年度净利同比增15.49%

　　上港集团：2018年净利102.8亿元同比降10.9%

　　【业绩预告】

　　华鲁恒升：2018年净利同比预增140%-160%

　　宝信软件：2018年度净利同比预增超五成

　　长春高新：2018年度净利同比预增40%-60%

　　赢合科技：2018年度净利同比预增40%-58%

　　润禾材料：2018年净利同比预增32%-40%

　　长盛轴承：2018年净利同比预增15%-35%

　　海辰药业：2018年度净利同比预增25%-30%

　　天孚通信：2018年净利同比预增10%-30%

　　美的集团：2018年度净利同比预增15%-20%

　　红日药业：2018年净利同比预增0%-20%

　　安利股份：2018年净利预计同比扭亏

　　民和股份：上调2018年度业绩预期

　　多喜爱：下调2018年度业绩预期

　　新天科技：预计2018年净利1.45亿元-1.77亿元

　　九洲电气：2018年度净利同比预降40%-60%

　　大东海A:2018年净利同比预降逾六成

　　方正电机：大幅下调业绩预期，2018年预亏3.3亿元至4.1亿元

　　【高送转】

　　百川能源：2018年度拟10转4派5元

　　【经营数据】

　　中国中冶：2018年新签合同额6657.1亿元，同比增长超10%

　　中国人寿：2018年度保费收入5362亿元，同比增长近5%

　　新华保险：2018年度保费收入逾1200亿元，同比增长约12%

　　中国化学：2018年累计实现营业收入845亿，同比增长逾四成

　　【重大事项】

　　乐金健康：明日起更名为“融捷健康”

　　深深宝A:拟更名为“深粮控股”

　　华发股份：子公司近45亿元竞得武汉市商住地块

　　会畅通讯：获得云服务业务经营许可

　　天健集团：子公司预中标逾36亿元项目

　　大丰实业：联合体预中标逾4亿元PPP项目

　　远大智能：控股股东继续无偿提供智能磨削机器人系列技术

　　南山控股：下属公司43.76亿元竞得武汉一地块

　　万顺股份：拟与汕头大学共建功能薄膜联合实验室

　　万华化学：宁波工厂MDI二期装置已复产

　　一汽夏利：董事长王国强辞职

　　金证股份：中标1.59亿元深圳市政务云项目

　　恒丰纸业：拟2.77亿元投建食品包装纸项目

　　沪深交易所停复牌

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