一、【要闻速递】

　　1、证监会：稳妥推进交易场所清理整顿工作建立健全规范发展的长效机制。证监会消息，交易场所清理整顿工作专题会议召开。会议要求，各地区要坚持底线思维，讲究方式方法，稳妥推进交易场所清理整顿和遗留问题处置工作，防范处置风险的风险，建立健全交易场所规范发展的长效机制，彻底扭转“劣币驱逐良币”局面，推动交易场所走上健康发展的道路。

2、明晟考虑进一步调高A股在MSCI指数权重。明晟公司公告称，明晟公司(MSCI)建议将MSCI中国A股大盘股纳入因子从5%提升至20%，分两个阶段实施，时间点分别为2019年5月明晟半年度指数评估审议和2019年8月的季度指数评估审议。并且增加中国A股中盘股，纳入因子为20%，在2020年5月半年度指数评估报告一步实施。

　　3、宝武集团：洽购马钢集团消息不实。25日有媒体称中国宝武钢铁洽谈收购马钢集团。从宝武集团宣传部获悉，该消息不实。据宝武集团宣传部相关负责人介绍，此前公司也接到过类似信息，在日前的一次媒体沟通会上，公司董事长陈德荣曾对此有过澄清，到目前为止没有变化。

　　4、“最不赚钱”新股诞生！郑州银行1签只赚1495元。2018年中秋节后首个交易日，郑州银行在上市后连续三个涨停后开板，按照今日7.58元的成交均价计算，每中一签郑州银行盈利仅为1495元，创下2016年新股信用申购制度实施以来，打破新股盈利最低的纪录。

　　5、外资系私募10个月发行18只产品。近10个月，外资私募基金数量增长达18倍。去年前10个月，仅有富达中国债券一号私募基金一只基金发行。去年11月到今年9月，外资私募发行已达18只。外资布局国内证券市场步伐提速。随着瑞银资产管理和元胜投资9月推出的两只新产品——“瑞银灵活策略债券私募基金一号”和“元盛中国多元化一号私募基金”发行成立，从去年11月份起，10个月时间，外资私募基金发行已达18只。

　　6、两市质押市值逼近5万亿近12家机构已“清仓”质押。数据统计，截至9月25日，A股市场质押股数6358.99亿股， 市场质押股数占总股本9.93%， 市场质押市值为49125.06亿元。记者发现，目前已有12家机构及个人对所持股份施行“清仓式”质押。随着A股持续磨底行情，越来越多已高比例质押的股东陆续开始“填坑”，目前已有逾700家上市公司披露回购公告。

　　7、长城证券IPO推迟至10月17日发行价定为6.31元/股。长城证券公告称，由于本次IPO发行价格对应的2017年摊薄后市盈率高于最近一个月的行业平均静态市盈率，未来存在发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。因此，原定于9月25日举行的网上路演推迟至10月16日，原定于9月26日进行的网上、网下申购将推迟至10月17日。

　　8、外盘：投资者关注国际贸易局势及美联储货币政策决议，美股收盘涨跌互现；今日登陆美股市场的云米科技开盘一度涨逾10%，但随后股价开始下跌收盘勉强录得0.89%的涨幅；纽约黄金微涨0.1%报收1205.10美元；特朗普呼吁OPEC降低油价、否则美国将采取行动的言论对市场带来提振，纽约原油上涨0.3%报收72.27美元，创7月10日以来最高收盘；布伦特原油上涨0.8%报收81.87美元，再创四年新高；泛欧斯托克600上涨0.5%报收383.89点。

　　二、【市场温度】

　　周二，两市小幅低开后冲高回落，展开调整。盘面上，石油、航天航空、交运物流等行业涨幅居前，民航机场、房地产、银行、券商、旅游酒店、酿酒等跌幅居前；概念股方面，上海自贸、天然气、快递概念、北斗导航、猪肉概念等涨幅居前。

　　三、【题材掘金】

　　知识产权：据媒体报道，国家知识产权局副局长贺化表示，中国正在推动专利法和著作权法的修改，在知识产权领域全面引入惩罚性赔偿制度。

　　标的：安妮股份、光一科技

　　石墨烯：据媒体报道，荣耀产品业务部总裁熊军民近日表示，即将发布的荣耀Magic2除了采用滑屏设计和屏下指纹之外，还将采用石墨烯技术。

　　标的：珈伟股份、中国宝安

　　边缘计算：9月25日，百度与英特尔宣布成立5G+AI边缘计算联合实验室，加速接入边缘计算(MEC)技术在中国的开发。

　　标的：中科创达、日海智能

　　北汽新能源概念：S蓝谷股权分置改革方案已全部实施完毕，公司将于9月27日复牌交易，证券简称由“S蓝谷”变更为“北汽蓝谷”。这标志着北汽新能源借売及公司股改一案正式完成，与公司合作紧密的产业链公司有望分享成长。

　　标的：渤海汽车、国轩高科、欧菲科技

　　快递涨价：25日，圆通将对全国各网点到达上海地区的快件派送费上调，上调幅度为0.5元。同日，中通快递宣布，从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。韵达也向各网点发布“调整到达上海地区快件派费”通知，将各网点到达上海地区的快件派费上调0.5元/票。

　　标的：圆通速递、韵达股份